工作总结
发表时间：2026-04-13保险转正试用期工作总结(2026示例)。
三月初进公司，到五月底申请转正，整整三个月。我白天跑网约车，晚上收车后窝在驾驶座上翻笔记本，算下来一共跟了82个潜在客户，最后签了34单，标保大概18万出头，刚过考核线的120%。说实话，这个成绩在我们营业部的新人里不算亮眼，但对我这种兼职干、全靠晚上和充电桩旁挤时间的人来说，能活下来已经拼了老命。
头半个月差点把自己劝退。公司发的话术本背得滚瓜烂熟，见人就掏产品彩页，结果被拒得怀疑人生。最惨的一天，约了四个客户，一个放鸽子，两个听完说“再考虑”，最后一个直接问我“你是不是刚从传销出来”。那天晚上我收车已经凌晨一点，瘫在座椅上盯着车顶棚，真想第二天就办离职手续。但转念一想，车贷每月三千多，房租一千八，不干保险大不了少份收入，可连这点挫折都扛不住，以后还能干啥？
改变发生在一个雨天的下午。我接了个拼车单，上来一个四十多岁的大姐，浑身湿透，手里攥着一沓医院单据。她上车就哭，说她老公查出来胃癌，医保报完自己还得掏二十多万，家里开的小面馆盘出去了还是不够。她问我：“你们开车的有没有那种便宜点的保险，我现在能买吗？”我张了张嘴，说不出话。癌症确诊后任何医疗险都买不了。那次之后我明白一个道理：保险不是卖出去的，是别人需要时你刚好在。我之前那种硬推的方式，跟骗子有什么区别？
从那天起，我彻底改了打法。每次接触新客户，前三回绝不提产品，只问三句话：您家里谁最让您放不下？您最怕发生什么事？如果真出事了，您觉得多少钱能帮家里撑过去？这些问题是我自己琢磨的，写在便签纸上贴在中控台。后来发现，只要客户愿意认真回答这三个问题，十有八九会主动问我“那你看我该买什么”。
第二个月中旬，我遇到一个难啃的骨头。老赵，五十一岁，开吊车的，体检报告有高血压和脂肪肝。之前问过两家保险公司，都说要加费或者拒保。他坐我车时聊起这个，语气里全是无奈：“我就是想买个意外险和医疗险，万一哪天从吊车上摔下来，不给老婆孩子留债，咋就这么难？”我收车后连着三个晚上查了五家公司的核保规则，还打了好几个电话问公司的核保老师。最后找到一家对二级高血压相对宽松的产品，但需要提供近三个月的血压监测记录。老赵嫌麻烦，说“算了不买了”。我没放弃，买了个血压计放车上，每次顺路接他，先给他量一次血压。整整记了六周，数据基本稳定在140/90左右。我把记录整理成表格，帮他递交了人工核保。等了五天，核保结果下来：标准体承保，不加费。老赵签单那天请我吃了一碗牛肉面，说“你小子比我亲侄子还上心”。那碗面我吃得特别香，不是因为免费，是觉得这三个月熬夜没白熬。
当然也有搞砸的事。试用期最后一周，我给一个年轻客户做重疾险计划书，健康告知里有一条“过去两年内是否有体检异常”。客户说过体检有甲状腺结节，但我心想“结节很多人都有，应该没事”，就没写上去。结果保单提交后被保险公司抽到体检，查出来客户有甲状腺结节三级，直接拒保。客户打电话来骂我“你是不是故意坑我”，我哑口无言。后来我自费请客户吃了顿饭道歉，又帮他找了另一家对甲状腺结节更友好的产品，多花了三天时间重新走核保。虽然最后也签下来了，但那几天我天天失眠，翻来覆去想一个问题：为了省那几分钟，差点丢掉一个客户的信任，值吗？不值。从那以后，每一份健康告知我都让客户逐字读，不懂的地方宁可打电话问核保部也不猜。 zUoWeN101.coM
说到两个身份的冲突，最要命的是时间。跑网约车讲究高峰期必须在路上，早高峰七到九点、晚高峰五到七点，这两个时段单子多、单价高。可保险客户也恰恰这个点有空接电话、见面聊。有回晚高峰我在国贸桥下接了一个去机场的大单，预估流水一百二，同时一个跟了两周的大姐发微信说“现在有空，你过来讲讲吧”。我犹豫了三十秒，还是点了接单。那大姐后来再也没回我消息，单子黄了。当天晚上我算了一笔账：一百二的流水，刨去油费到手不到八十。丢了一个客户，损失的是每年三千的保费和未来十年的续佣。这笔账让我肉疼了好几天。后来我想了个笨办法：把所有客户按区域和空闲时间分类，住在东边的，我专门腾出下午两点到四点（单量低谷）集中去他们小区附近，停在路边打电话或者约在便利店聊。住在西边的，我调整收车路线，晚上十一点后绕过去顺路拜访。虽然累，但再没因为跑车丢过单。
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三个月下来，我最大的感受不是什么“成长”或者“蜕变”，而是两个字：熬住。熬住每天只睡五个小时的困，熬住被客户挂电话的难堪，熬住核保被拒的憋屈，熬住老婆抱怨“你天天忙成狗也没见多挣多少”的心酸。转正只是个开始，后面的续保率、转介绍、增员，哪一个都比试用期难。但我现在不怕了，因为我已经找到自己的节奏：真诚比话术管用，复盘比瞎忙管用，熬得住比聪明管用。
接下来的打算很简单：把手上34个客户的保单续期服务做好，每个月至少联系一次。然后从这些客户里找愿意帮我转介绍的，把口碑慢慢养起来。至于网约车，我还得继续跑，毕竟要吃饭。但我不会再让两个身份打架了——方向盘握得住，计划书也写得明白，这就够了。
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