续期的课件（锦集11篇）_续期的课件
发表时间：2024-05-04续期的课件（锦集11篇）。
续期的课件 之 一
职责描述：
1、辅助分支机构跟进续期客户的缴费情况，进行续期保费催收跟踪；
2、给予分公司及所辖机构的续期收费和服务流程的修改完善意见；
3、定期参与指导所辖机构续期收费单位的新单业务管理，辅助开展续收业务辅导和讲座；
4、撰写续期有关报告，定期向相关部门提供有关数据和分析；
5、制定并完善客户服务体系，定期制定客户服务方案；
6、上级交办的其他工作。
任职要求：
1、本科及以上学历，金融、保险等相关专业
2、 3年保险行业相关岗位工作经验
3、熟练掌握各类办公软件
4、责任心强，具有较好的服务意识
续期的课件 之 二
一、 工作背景
续期管理工作是公司保险业务运营中一个至关重要的环节。续期管理工作的好坏直接影响到公司的续保率和客户满意度。在过去的一年里，我公司一直致力于加强续期管理工作，不断提升服务质量和效率，以提升公司整体的竞争力。
二、 主要工作内容
1. 客户维护：通过电话、短信、邮件等多种方式定期与客户进行沟通，了解客户需求和意见，及时解决客户遇到的问题，提高客户满意度。
2. 产品咨询：针对客户的不同需求，向客户推荐适合的产品，并解答客户对产品的疑问，帮助客户做出正确的选择。
3. 续保提醒：在续保期限到来前提前通知客户，并提供续保方案和优惠，促使客户及时续保，提高续保率。
4. 续保跟踪：针对未续保的客户进行跟踪和沟通，了解客户不续保的原因，并努力挽留客户，增加续保率。
5. 数据分析：对续保数据进行统计分析，找出续保率低的原因，制定改进措施并加以落实，持续优化续保管理工作。
6. 课程培训：针对续保管理人员进行培训，提升他们的续保意识和技能，使他们能够更有效地开展续保工作。
7. 制度完善：定期检查续保管理制度和流程，及时修订和完善，确保续保工作的顺畅进行。
三、 工作总结
在过去的一年里，我公司续期管理工作取得了显著成效。续保率得到了明显提升，客户满意度也得到了持续提升。我们通过不断改进工作方法和流程，提升了续保管理人员的专业素养和工作效率，加强了与客户的沟通和交流，有效地增加了续保率。
在未来的工作中，我们将进一步深化续期管理工作，继续加大对续保的推广力度，提高续保率和客户满意度。同时，我们将不断探索创新，引入更科技化的手段，提高续保管理工作的效率和质量。我们相信，在全体员工的共同努力下，我公司续期管理工作将能够不断取得更大的突破和进步，为公司的可持续发展注入强大动力。
续期的课件 之 三
续期管理员(销售) 中国太平洋财产保险股份有限公司广州分公司中国太平洋财产保险股份有限公司广州分公司职责描述:
1、通过面见拜访或者电话微信联系客户了解客户保险需求,筛选客户,维系客户关系;
2、负责建立客户档案;
3、接洽联系面见客户并为客户建立保险保障,投资理财和财税规划体系,达成保险合同,以及售后服务工作还有太平洋保险贷款业务;
4、配合上级主管的有关工作。
5、认真执行各项管理制度和遵守职业操守,为客户保守有关秘密。
6、大客户公司提供销售平台,平时做好客户关系经营和维护,有合适的公司销售平台负责邀约客户参会。
任职要求:
1、大专以上学历,25-45岁。
2、良好的'职业道德。
3、勤于拜访和维系客户关系。
4、具备优秀的纪律性、团队合作精神及开拓精神。
5、热爱销售,认同保险。乐于帮助别人,有团队发展意愿。
6、有自己经营过相关行业优先。
续期的课件 之 四
将流动人口纳入实有人口属地管理后，将增加居住证社会服务与社会保障两大功能，从而使流动人口在劳动就业、医疗保险、子女教育、租赁房屋、购车购房等方面享有必要的待遇，从中折射出的，是政府角色由重管理向重服务的转变。以下是小编为大家整理的广州居住证续期要多久可以办好相关内容，仅供参考，希望能够帮助大家！
一、广州居住证续期要多久可以办好
1、对广州符合居住证办理条件的，公安机关应当自受理之日起15日内制作发放居住证；在偏远地区、交通不便的地区或者因特殊情况，不能按期制作发放居住证的，设区的市级以上地方人民政府在实施办法中可以对制作发放时限作出延长规定，但延长后不得超过30日。
2、各地办理时间不同，以广州地区为例：持证人应当在其《居住证》每届满1年前30日内，到社区事务受理服务中心办理签注手续。持证人逾期未办理签注手续的，《居住证》使用功能中止；在60日内补办签注手续的，《居住证》使用功能恢复。
3、居住证续办很快的，只需提供旧的居住证和相片就会很快办理下来，按照正常情况下交社保只要你有交过社保需再续交社保时，只需单位提交证明和你本人的身份证和社保卡就可以办理了，居住证可以迟点再办理都可以的。如果谈到居住证过期有什么麻烦的话，除了转户口之类的事情，如果你只是平时正常上班一族就没有什么影响的。
二、广州去哪里续办居住证
1、续办居住证，应在居住证到期前1个月之内，到原材料申报点，办理续办。
2、原居住证有效期到期后，自动作废。
3、身份证、劳动合同、社保证明等材料均需核对原件。
4、申报材料需本人或单位人事部门人员递交，其他人不得代办。
5、持证人应当在其《居住证》每届满1年前30日内，到广州社区事务受理服务中心办理签注手续。持证人逾期未办理签注手续的，《居住证》使用功能中止；在60日内补办签注手续的，《居住证》使用功能恢复。
续期的课件 之 五
居住证有效期满需要延期的，持证人应当在有效期满前三十日内持有关证明材料向居住地的街（镇）流动人口和出租屋管理服务中心办理延期手续。以下小编为大家整理了广州居住证如何网上续期的相关内容，希望对大家有所帮助！
广州居住证续签网上办理流程：
1、登录“粤省事”小程序，点击“户政——签注居住证”。
2、按要求填写信息，系统校验申请人是否符合签注条件。
3、上传电子材料。
4、最后核对录入的申请信息，确认后提交办理。
续签办理条件：
1、居住证持有人在居住地连续居住的，每年签注1次。居住证持有人在居住地连续居住的，应当在居住每满1年之日前1个月内，到居住地的街（镇）来穗人员和出租屋服务管理中心办理签注手续。
2、逾期未办理签注手续的，居住证使用功能中止；补办签注手续的，居住证的使用功能恢复，居住证持有人在居住地的居住年限自补办签注手续之日起连续计算。
3、未满16周岁的未成年人和行动不便的老年人、残疾人等，可以由其监护人、近亲属代为办理居住证签注。
续签办理材料
1、如实填写《广东省居住证业务申办表》。
2、申请人的广东省居住证。
3、申请人居民身份证或者其它有效身份证明原件。监护人、近亲属代为办理的，应当提供委托人、代办人的合法有效身份证明原件。
4、根据申领事由分别提供合法稳定就业，合法稳定住所，连续就读等证明材料原件。
证明材料应当准确表述居住证申办人的姓名、公民身份号码、居住地址、在居住地合法稳定住所居住（或合法稳定就业、连续就读）半年以上等方面的情况。证明材料种类如下：
（1）合法稳定住所证明包括：
房屋租赁合同、房屋产权证明文件、购房合同或者房屋出租人、用人单位、就读学校、宾馆旅店出具的住宿证明等，或者屋主与借住人签订的借住手续证明。
居住在自有（直系亲属）产权房屋的。流动人口居住在本人具有合法所有权满半年房屋申报居住登记后申办居住证的，房屋合法所有权满半年是指房屋产权证明文件签发或购房合同签订满半年。流动人口可凭证明具有合法所有权满半年的房屋产权证明文件或购房合同等材料在房屋所在地申办居住证。
流动人口居住在直系亲属自购房屋的，受理单位能通过系统核查共享信息等方式核实直系亲属关系的，无需申办人提供能够证明直系亲属关系的材料；不能通过系统核查共享信息等方式核实直系亲属关系的，申办人还需提供能够证明直系亲属关系的材料。〔直系亲属是指配偶、父母（公婆、岳父母）、子女及其配偶、祖父母、外祖父母、孙子女（外孙子女）及其配偶、曾祖父母、曾外祖父母等。
能证明直系亲属关系的材料包括：结婚证、出生医学证明、出生公证、独生子女证、收养登记证、居民户口簿、卫生健康部门出具的关系证明、户口所在地公安机关出具的关系证明、居（村）委会出具的关系证明等能反映直系亲属关系的证明材料。申办人提供能够证明直系亲属关系的最少材料即可。〕
（2）合法稳定就业证明包括：
被国家机关、社会团体、事业单位录用（聘用），或者被国家机关、社会团体、企事业单位招收并依法签订劳动合同，或者在居住地从事第二、三产业并持有工商营业执照，或近一年内在居住地所属辖区内缴纳社保累计满半年的社保缴费清单等证明材料等。
（3）连续就读证明包括：
在全日制小学、中学、中高等职业学校或普通高等学校取得学籍并就读的学生，提供其学生证、就读学校出具的其他能够证明连续就读的材料。
续期的课件 之 六
居住证是中国一些发达城市借鉴发达国家“绿卡”制度进行的尝试，为中国制定技术移民办法，最终形成中国国家“绿卡”制度积累了经验。持有居住证者，可享受当地居民的待遇。以下是小编为大家整理的广州居住证过期怎么续期相关内容，仅供参考，希望能够帮助大家。
一、广州居住证过期怎么续期
广州居住证如果是续期6个月以下的'，需持证人先将续期申请表填写完整，然后工作人员会根据申请人续期的时长来进行核对。待核实通过后，则会在信息系统中队有效期限进行变更操作，并同时对持证人所持有的居住证芯片与居住地址栏进行更新。
二、办理流程：
1、受理。
居住证持有人在居住地居住登记信息有效并连续居住登记时间满半年的，居住证使用功能正常的，居住地址不变或居住地址本市范围内已变更，可现场受理签注居住证。
经核查或经申报已注销居住登记信息和居住证信息，半年内在居住地又重新办理居住登记，并且在居住地居住登记时间累计超过半年的，可现场受理签注居住证。
流动人口缴纳社保满半年的，流动人口居住在本人或直系亲属具有合法所有权满半年房屋的，可现场受理签注居住证。
在居住地未办理居住登记的，或在居住地居住登记信息和居住证信息已被注销且超过半年以上的，需重新办理居住登记，从办理居住登记之日起计算，在居住地居住登记时间满半年后，方可受理签注居住证。
2、擦写。符合条件的，当场擦写居住证。
三、居住证有什么用
1、持有居住证的人，在居住地可以依法享受劳动就业的待遇，还具有参加社会保险以及缴存、提取和使用住房公积金的权利。
2、居住证持有人能享受基本公共就业服务、基本公共卫生服务、计划生育服务、公共文化体育服务、法律援助以及其他法律服务，还能享受国家与居住地人民政府规定的其他基本公共服务。
3、持有居住证者能享受一些便利的福利，能按照我国有关规定办理相关出入境证件，或是按照国家有关规定能进行换领、补领居民身份证。另外，还能报名参加职业资格考试、申请授予职业资格以及办理生育登记。
4、居住证持有人如果是符合居住地人民政府所规定的相关定居条件，那么就可以根据居住证持有人的意愿，将其常住户口从原户口的所在地迁入到现居住地中。
续期的课件 之 七
居住证是中国一些发达城市借鉴发达国家“绿卡”制度进行的尝试，为中国制定技术移民办法，最终形成中国国家“绿卡”制度积累了经验。持有居住证者，可享受当地居民的待遇。以下小编为大家整理了广州居住证续期办理条件的相关内容，希望对大家有所帮助！
一、办理条件：
1、居住证持有人在居住地连续居住的，每年签注1次。居住证持有人在居住地连续居住的，应当在居住每满1年之日前1个月内，到居住地的街(镇)来穗人员和出租屋服务管理中心办理签注手续。
2、逾期未办理签注手续的，居住证使用功能中止;补办签注手续的，居住证的使用功能恢复，居住证持有人在居住地的居住年限自补办签注手续之日起连续计算。
3、未满16周岁的未成年人和行动不便的老年人、残疾人等，可以由其监护人、近亲属代为办理居住证签注。
二、办理材料
1、如实填写《广东省居住证业务申办表》。
2、申请人的广东省居住证。
3、申请人居民身份证或者其它有效身份证明原件。监护人、近亲属代为办理的，应当提供委托人、代办人的合法有效身份证明原件。
4、根据申领事由分别提供合法稳定就业，合法稳定住所，连续就读等证明材料原件。
证明材料应当准确表述居住证申办人的姓名、公民身份号码、居住地址、在居住地合法稳定住所居住(或合法稳定就业、连续就读)半年以上等方面的情况。证明材料种类如下：
(1)合法稳定住所证明包括：
房屋租赁合同、房屋产权证明文件、购房合同或者房屋出租人、用人单位、就读学校、宾馆旅店出具的住宿证明等，或者屋主与借住人签订的借住手续证明。
居住在自有(直系亲属)产权房屋的。流动人口居住在本人具有合法所有权满半年房屋申报居住登记后申办居住证的，房屋合法所有权满半年是指房屋产权证明文件签发或购房合同签订满半年。流动人口可凭证明具有合法所有权满半年的房屋产权证明文件或购房合同等材料在房屋所在地申办居住证。
流动人口居住在直系亲属自购房屋的，受理单位能通过系统核查共享信息等方式核实直系亲属关系的，无需申办人提供能够证明直系亲属关系的材料;不能通过系统核查共享信息等方式核实直系亲属关系的，申办人还需提供能够证明直系亲属关系的材料。〔直系亲属是指配偶、父母(公婆、岳父母)、子女及其配偶、祖父母、外祖父母、孙子女(外孙子女)及其配偶、曾祖父母、曾外祖父母等。能证明直系亲属关系的材料包括：结婚证、出生医学证明、出生公证、独生子女证、收养登记证、居民户口簿、卫生健康部门出具的关系证明、户口所在地公安机关出具的关系证明、居(村)委会出具的关系证明等能反映直系亲属关系的证明材料。申办人提供能够证明直系亲属关系的最少材料即可。〕
(2)合法稳定就业证明包括：
被国家机关、社会团体、事业单位录用(聘用)，或者被国家机关、社会团体、企事业单位招收并依法签订劳动合同，或者在居住地从事第二、三产业并持有工商营业执照，或近一年内在居住地所属辖区内缴纳社保累计满半年的社保缴费清单等证明材料等。
(3)连续就读证明包括：
在全日制小学、中学、中高等职业学校或普通高等学校取得学籍并就读的学生，提供其学生证、就读学校出具的其他能够证明连续就读的材料。
续期的课件 之 八
将流动人口纳入实有人口属地管理后，将增加居住证社会服务与社会保障两大功能，从而使流动人口在劳动就业、医疗保险、子女教育、租赁房屋、购车购房等方面享有必要的待遇，从中折射出的，是政府角色由重管理向重服务的转变。以下是小编为大家整理的广州居住证到期怎么续期相关内容，仅供参考，希望能够帮助大家！
办理材料：
1、如实填写《广东省居住证业务申办表》。
2、申请人的广东省居住证。
3、申请人居民身份证或者其它有效身份证明原件。监护人、近亲属代为办理的，应当提供委托人、代办人的合法有效身份证明原件。
4、根据申领事由分别提供合法稳定就业，合法稳定住所，连续就读等证明材料原件。证明材料应当准确表述居住证申办人的姓名、公民身份号码、居住地址、在居住地合法稳定住所居住（或合法稳定就业、连续就读）半年以上等方面的情况。证明材料种类如下：
（1）合法稳定住所证明包括：房屋租赁合同、房屋产权证明文件、购房合同或者房屋出租人、用人单位、就读学校、宾馆旅店出具的住宿证明等，或者屋主与借住人签订的借住手续证明。
居住在自有（直系亲属）产权房屋的。流动人口居住在本人具有合法所有权满半年房屋申报居住登记后申办居住证的，房屋合法所有权满半年是指房屋产权证明文件签发或购房合同签订满半年。流动人口可凭证明具有合法所有权满半年的房屋产权证明文件或购房合同等材料在房屋所在地申办居住证。
流动人口居住在直系亲属自购房屋的，受理单位能通过系统核查共享信息等方式核实直系亲属关系的，无需申办人提供能够证明直系亲属关系的材料；不能通过系统核查共享信息等方式核实直系亲属关系的，申办人还需提供能够证明直系亲属关系的材料。〔直系亲属是指配偶、父母（公婆、岳父母）、子女及其配偶、祖父母、外祖父母、孙子女（外孙子女）及其配偶、曾祖父母、曾外祖父母等。能证明直系亲属关系的材料包括：结婚证、出生医学证明、出生公证、独生子女证、收养登记证、居民户口簿、卫生健康部门出具的关系证明、户口所在地公安机关出具的关系证明、居（村）委会出具的关系证明等能反映直系亲属关系的证明材料。申办人提供能够证明直系亲属关系的最少材料即可。〕
（2）合法稳定就业证明包括：被国家机关、社会团体、事业单位录用（聘用），或者被国家机关、社会团体、企事业单位招收并依法签订劳动合同，或者在居住地从事第二、三产业并持有工商营业执照，或近一年内在居住地所属辖区内缴纳社保累计满半年的社保缴费清单等证明材料等。
（3）连续就读证明包括：在全日制小学、中学、中高等职业学校或普通高等学校取得学籍并就读的学生，提供其学生证、就读学校出具的其他能够证明连续就读的材料。
办理流程：
1、受理。
居住证持有人在居住地居住登记信息有效并连续居住登记时间满半年的，居住证使用功能正常的，居住地址不变或居住地址本市范围内已变更，可现场受理签注居住证。
经核查或经申报已注销居住登记信息和居住证信息，半年内在居住地又重新办理居住登记，并且在居住地居住登记时间累计超过半年的，可现场受理签注居住证。
流动人口缴纳社保满半年的，流动人口居住在本人或直系亲属具有合法所有权满半年房屋的，可现场受理签注居住证。
在居住地未办理居住登记的，或在居住地居住登记信息和居住证信息已被注销且超过半年以上的，需重新办理居住登记，从办理居住登记之日起计算，在居住地居住登记时间满半年后，方可受理签注居住证。
2、擦写。符合条件的，当场擦写居住证。
续期的课件 之 九
本周是我在ABC保险公司的续期管理实习的第一周，这是我大学毕业后的第一个实习机会，我备受期待并感到非常兴奋。作为一个保险专业的学生，我深知续期管理对于保险公司的重要性，因此我积极投入到实习中，希望能够学到更多实用的知识和技能。
在第一天，我被分配到续期管理团队的助理岗位上。这个团队负责处理保险产品的续期事宜，包括与客户的联络、保费的收取以及政策更新等工作。作为小组的新成员，我首先接受了全面的培训，了解了公司的续期管理流程以及各项工作的具体要求。
在接下来的工作中，我主要负责与客户进行电话联络，提醒他们关于保险产品续期的事宜。刚开始时，我对此感到有些紧张，毕竟这是我第一次面对真实的客户进行沟通。不过，通过与团队成员的配合和指导，我逐渐掌握了一些与客户交流的技巧。
在与客户进行电话沟通时，我注意到了一些常见的问题。有些客户因为工作繁忙而忽视了续期事宜，我需要及时提示他们注意保费的缴纳以保证保单的有效性。另外，也有些客户出现了保费逾期情况，我需要向他们解释逾期付款的后果，并提供相应的解决方案。通过这些实践，我渐渐学会了如何维护良好的客户关系，并提供专业的建议和帮助。
除了电话联系客户，我还参与了部分保费的收取工作。公司的续期管理系统使得收取保费变得高效而准确。通过系统的帮助，我可以快速查找到客户的续费信息，并提供给财务部门进行相关的处理。同时，我也收到了来自客户的保费邮寄和电汇，我需要仔细核对信息，确保资金正确入账。这一方面考验了我的细致和耐心，另一方面也增强了我对续期管理工作的了解。
实习的这一周，我还被要求参与政策更新的工作。我需要核对保单的相关信息，确保保单的内容与客户的需要相符，并准备相应的文件进行更新。这在一定程度上提高了我对保险产品细节的关注度，也锻炼了我的组织和协调能力。
通过这一周的实习，我获得了很多宝贵的经验和知识。我发现，续期管理对于一个保险公司来说极其重要，它不仅对公司的收入有着直接的影响，也彰显了公司对客户的关爱和责任。同时，我也深刻体会到了专业的沟通技巧和良好的客户关系对于续期管理工作的重要性。
在接下来的实习中，我希望能够学到更多关于续期管理的知识，并能够运用这些知识进行更加有效和高效的工作。我将继续努力，磨练技术，提高自己的能力，为公司的续期管理工作做出更大的贡献。
续期的课件 之 十
续期管理专员中国太平洋人寿保险股份有限公司广州市越华支公司中国太平洋人寿保险股份有限公司广州市越华支公司关联公司职责描述:
1、通过面见拜访或者电话微信联系客户了解客户保险需求,筛选客户,维系客户关系;
2、负责建立客户档案;
3、接洽联系面见客户并为客户建立保险保障,投资理财和财税规划体系,达成保险合同,以及售后服务工作还有太平洋保险贷款业务;
4、配合上级主管的有关工作。
5、认真执行各项管理制度和遵守职业操守,为客户保守有关秘密。
6、大客户公司提供销售平台,平时做好客户关系经营和维护,有合适的公司销售平台负责邀约客户参会。
任职要求:
1、大专以上学历,22-35岁。
2、熟悉产品等主要市场。
3、勤于拜访和维系客户关系。
4、具备优秀的.纪律性、团队合作精神及开拓精神。
5、热爱销售,认同保险。乐于帮助别人,有团队发展意愿。
6、有自己经营过相关行业优先。
续期的课件 之 十一
续期管理主管泰康人寿保险有限责任公司泰康人寿保险有限责任公司,泰康职责描述:
1.协助制定续期年度考核指标分解,并根据指标达成情况,编制业务分析报告,并推动机构考核指标的达成;
2.建立有效的续期管理制度及工作流程,提升机构续期管理水平;
3.指导机构对续期催缴团队的`管理,并给予培训支持,提升团队服务技能,提高团队服务水平;
4.负责优化电销续期业务系统,编写业务需求并有效推动。
任职要求:
1、本科及以上学历,金融、保险、经济、管理等相关专业,两年以上寿险行业工作经验,一年以上的人管工作经验者优先;
2、熟悉行业发展规律,了解保险法律法规及公司企业文化,掌握培训技能;
3、大学英语四级或同等水平,良好的英文读写能力;掌握计算机office操作及oa办公自动化管理;具备良好的人际沟通和组织协调能力。
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